Выпуск рублевых операций в Альфа-Банк

Выпуск рублевых операций в Альфа-Банк

Альфа-Банк занимает лидирующие позиции по организации и андеррайтингу займов облигаций для финансовых организаций, размещающихся на территории РФ. Благодаря личным банковским инвестиционным ресурсам и широкой базе клиентов Альфа-Банк с успехом размешает облигации, при этом одновременно являясь гарантом на вторичном рынке их ликвидности.  

Услуги по организации займов облигаций Альфа-Банк включают:

  • поддержку на этапе подготовки долговременной программы по выходу на рынок займа с учетом всех особенностей, имеющихся в вашем бизнесе;
  • право выбора наиболее подходящей структуры;
  • проведение экспертизных работ и оказание помощи в процессе подготовки документов, которые потребуются в процессе регистрации займа облигаций;
  • организация и осуществление презентационных мероприятий для участников рынка перед тем, как разместить облигации;
  • выполнение функций агента по платежам, в обязанности которого входит выпуск бумаг;
  • реализация оферты, или цикличного выкупа;
  • услуги по оказанию поддержки в аналитике;
  • оказание банковской поддержки двусторонних котировок по облигациям на вторичном рынке ценных бумаг.

Клиенты Альфа-Банка имеют возможность получения поддержки по итогу выхода на западные рынки капиталов, включая выпуск и размещение синдицированных кредитов, а также еврооблигаций и производных инструментов на обязательства долга (CLN Credit Linked Notes).

Top